Os amigos Ray (representado pelo ator Brian Tyree Henry) e Manny (Personagem de Wagner Moura), se conheceram no reformatório há quase vinte anos e tiveram uma ideia de golpe para realizarem juntos. Com alguns distintivos falsos e alguns blusões da DEA que encontraram em uma loja de segunda mão, se passam por agentes do DEA, departamento de fiscalização de drogas, para roubar pequenos traficantes.